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招商私人银行成功举行法律主题沙龙

招商银行私人银行一直以来为客户提供各方面的服务。12月14日,招商银行上海分行举办“私人银行家族办公室-法律主题沙龙”活动。

活动邀请了上海埃孚欧律师事务所创始合伙人、CMF中国保险精英圆桌大会特邀讲师施莉珏律师针对法律视角下高净值人士的金融工具配置新策略展开分享,约五十位客户到场参与。

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沙龙开场,招商银行投资顾问全面介绍了招行慈善信托服务架构、招行家族办公室服务及其价值,使客户清晰地了解招行为高净值人士、家族及其企业提供的多元化综合金融解决方案。

随后,主讲人施莉珏律师从专业的法律视角,结合新经济形式,深入浅出地分析了高净值人士的财富规划和风险管理新趋势,并从资管新规下的财富配置新策略、财富风险的新挑战、净值管理时代的工具选择和“法律+”的财富观念四个方面进行了详细讲解。从资产配置的法商逻辑切入,施律师分析了资产配置的安全性、稳定性、流动性、私密性和合规性五大目标,逐一解读了房地产和货币资产、股票和实物、保险和信托,为客户在新的经济、法律环境下做好财富规划和风险管理提供了新思路和新视野。施律师认为,“法律工具是事后的冰冷,金融工具是事前的温存”,她引用了一些家族传承故事,让客户对法律工具和金融工具在财富管理中的不同作用有了更加深入的理解。

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