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碧桂园拟发行8.5亿美元优先票据

在调控与还债高峰的双重压力下,房企近来频频发布美元债融资计划,以解资金燃眉之急。根据碧桂园控股有限公司1月10日发布的公告显示,公司拟发行2023年到期2.5亿美元优先票据及2025年到期6亿美元优先票据。

 

据该公告内容,1月9日,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就发行2.5亿美元于2023年到期的4.75%优先票据及6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据订立购买协议。

据了解,本次发行的2023年到期票据发售价为本金额的100%及应计利息,票据息率为每年4.75%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。

碧桂园控股称,票据发行估计所得款项净额约为8.39亿美元,该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

据悉,2017年11月开始至今,在境内融资渠道收紧已久的环境下,上市房企集中进行境外融资。数据显示,2017年全年,房企境外融资合计388.6亿美元,与2016年全年的140.6亿美元相比,上涨了176%。

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