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资产配置的定义
根据人生目标制定规划,结合不同投资工具的特点,制定个性化的投资策略,并且进行合理的资金配置,从而使资产快速、稳健、安全的增长。
“要做组合投资,就是你不仅要存款在银行,你还可以有别的方面。买信托、买契约型基金、买私募股权、买国债、买保险,这样既可以分散风险,又达到保值增值的目的。”
300万(起)客户资产配置案例
保守型(年收益6-8%)
稳健型(年收益8-12%)
积极型(年收益12%以上
赵先生今年38岁,从事服装零售行业,月收入3万元,太太王女士在外贸公司上班,月收入5000元。夫妻育有一子,今年12岁。赵先生早年一直经商,家庭资产已达300万元以上...... 查看详情
800万(起)客户资产配置案例
保守型(年收益6-8%)
稳健型(年收益8-12%)
积极型(年收益12%以上
钱先生,今年51岁,四口之家。妻子51岁,女儿26岁,儿子15岁。目前家庭投资方面,现金及货币类700万,固定收益类900万,股票类400万。希望通过专业的资产配置实现资产保值增值,预期投资收益在8%-10%,同时有资产传承及养老需求...... 查看详情
3000万(起)客户资产配置案例
保守型(年收益6-8%)
稳健型(年收益8-12%)
积极型(年收益12%以上
王先生自大学毕业以后便与妻子来到上海打拼,从一无所有白手起家,到现在步入中年成为财富富翁。期间的辛酸坎坷,王先生至今说来,依然历历在目...... 查看详情
您需要资产配置吗?

您一生最大的资产是什么?
您的赚钱能力和经济收入受到足够的保护吗?
无论发生什么事,您都能为家人提供源源不断且稳定的收入吗?
您所投资的资产能带来理财收入吗?
理财收入能让你们享受优质生活吗?
您的资产安全吗?合理吗?
您的生命中有多少负债?
您准备怎么应付这些负债?
您所积聚的财产如您所愿地规划与安排给家人了吗?

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